Acquisition de ITELEC par le Groupe DFM

Un bref historique est nécessaire,
Le Groupe DFM (15M€ de CA) – est présent sur 4 axes : Distributeur de copieurs sur IDF & spécialiste des marques Canon et Sharp – Intégrateur TELECOM – Systèmes et Réseaux Informatiques – Services financiers & Solutions de Financement

Le Groupe DFM est un client de longue date au sein du cabinet, client initié, suivi et géré par Monsieur Eric PINCEMIN depuis l’origine.

En effet, plusieurs opérations d’acquisition successives ont été réalisées avec DFM ( 2009 origine de la relation et 1ere mission de recherche que nous confie ce Groupe)

En 2009 DFM ne nous mandate que dans le cadre de sa stricte recherche en copieurs en IDF, ainsi nous lui trouvons une première cible, la Société 3A qu’il intègre au Groupe début 2011 (transaction effectuée en janvier 2011)

Puis une seconde mission (extension de la première) est mise en place avec comme « feuille de route » les distributeurs copieurs et distributeurs installateurs en téléphonie. Ceci abouti a la transaction effectuée courant juillet 2012, acquisition de la Société ATLANTE, puis celle de ce mois d’avril 2013 – Acquisition la Société ITELEC.

Métier de la cible : Distributeur et installateur sur l’Ile de France en TELEPHONIE / CA de l’ordre de 700,000 € / SARL (familiale) de 6 personnes.
Le closing : Acquisition de 100% des titres avec accompagnement du dirigeant et de son épouse.

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